AMD (AMD)가 2027년까지 더 빠른 성장을 전망하자 장 초반 거래에서 주가가 3% 상승해, AI 인프라 수요가 여전히 강하다는 점을 투자자들에게 확인시켰다. 회사의 긍정적인 성장 전망은 서버 프로세서 사업의 모멘텀이 커지고 있음을 부각했으며, 시장을 지배하는 엔비디아의 가속기를 넘어 AI 컴퓨팅 지출이 확대되고 있음을 시사했다. 리사 수 최고경영자(CEO)는 “데이터센터 사업과 CPU 사업, 데이터센터 AI 사업 전반에서 수요가 나타나고 있다”고 말하며, 회사가 수년간 이러한 성장에 대비해왔다고 덧붙였다.

JP모건 체이스는 수요일 보고서에서 미국과 이스라엘의 이란과의 전쟁으로 수개월간 차질을 겪은 뒤 글로벌 석유 시장이 다시 공급 과잉 상태로 돌아섰다고 밝혔다. 한편 HSBC는 사우디 아람코의 원유 생산량 전망치를 상향 조정했다.

AI 서버 제조업체 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) 종목은 회사가 1분기 실적을 발표한 뒤 장 초반 2.7% 상승해 32.34달러를 기록했다. 회사는 2분기 매출이 195억~215억 달러에 이를 것으로 예상했으며, 이는 애널리스트들의 예상치인 171억 4000만 달러를 웃도는 수준이다. 회사는 또한 2027 회계연도 수익 전망을 기존 650억~720억 달러에서 720억~820억 달러로 상향 조정해 월가의 예상치인 691억 7000만 달러를 넘어섰다.

수라트왈라 비즈니스 그룹(Suratwwala Business Group Ltd)의 2분기 연결 영업수익은 인도 루피 6억 1170만 루피를 기록했다.

제약업체 일라이 릴리의 주가가 2% 상승해 1,437.28달러를 기록했다. 경쟁사 노보는 3분기 기대치를 웃돌았으며, 고정 환율 기준 연간 조정 매출 및 영업이익 전망치를 기존 보합~6% 감소에서 2% 증가~2% 감소로 상향했다. 노보는 실적 개선이 판매량 증가에 힘입었으며, 특히 비만 치료제 위고비의 판매량 증가가 이를 이끌었다고 밝혔다.

중국의 유전자 염기서열 분석 기업 Novogene은 베이징의 중국군을 지원한 혐의로 기업 명단에 포함된 데 대해 화요일 늦게 워싱턴 소재 미국 연방지방법원에 미 국방부를 상대로 소송을 제기했다. 6월 국방부는 Novogene과 중국의 전자상거래 대기업 알리바바 (CNY) (09988), 인터넷 검색업체 바이두 (09888), 자동차 제조업체 비야디 (002594)와 니오 (09866) 등을 ‘중국 군사 기업’ 명단에 추가했다. 이 명단은 국방부가 해당 기업들과 직접 계약하는 것을 금지한다.

엔테로 헬스케어 솔루션스의 2분기 연결 순이익은 인도 루피 4억 5540만이다.

HP는 수요일 전 GSK 최고경영자이자 마이크로소프트 이사인 엠마 월름슬리를 CEO로 선임했다. 메모리 칩 부족으로 물가가 상승하고 업계가 급격한 침체에 빠진 가운데, 월름슬리는 PC 제조업체 HP를 이끌게 된다. 월름슬리는 2월부터 HP의 임시 CEO를 맡아온 브루스 브라우사드의 뒤를 잇는다.

공화당이 압도적인 패배를 당하고 텍사스 주에서 30여 년 만에 처음으로 민주당 주지사가 선출된 가운데, 미 중간선거에서 가장 큰 패자 중 한 명은 투표용지에 이름을 올리지 않았다. 억만장자 일론 머스크다. 세계 최고 부자인 머스크는 공화당 후보들을 지원하고, 자동차 회사 테슬라와 로켓·AI 기업 스페이스X, 그리고 두 회사가 함께 추진할 계획인 반도체 제조 사업의 소재지인 텍사스 주를 공화당 우세 지역으로 유지하기 위해 거의 5억 달러를 썼다.

수요일 1430 GMT까지 다음과 같은 입찰, 합병, 인수 및 처분 소식이 전해졌다. ARRAY Technologies(ARRY)와 숄즈 테크놀로지 그룹(SHLS)은 전액 주식 거래 방식으로 합병하기로 합의했다고 밝혔다. 이번 거래에서 숄즈의 기업가치는 약 13억 2000만 달러로 평가된다.

민주당의 중간선거 압승 이후 워싱턴의 정치권이 분열되면서 급격한 정책 변화가 제한될 수 있다는 투자자들의 기대에 힘입어 수요일 미 종목은 상승 출발했으나, AI 규제 강화 우려가 부담으로 작용하면서 데이터센터 관련 종목은 약세를 보였다. 외신 (DJI)는 개장 시 997.76포인트(1.93%) 상승한 52,784.48을 기록했다. S&P 500은 개장 시 86.51포인트(1.14%) 상승한 7,655.43을 기록했으며, 나스닥 종합 (IXIC)은 개장 종과 함께 271.36포인트(1.07%) 상승한 25,643.36을 기록했다.

미 중간선거에서 민주당이 압승을 거둔 뒤 수요일 캐나다의 주요 주가지수가 상승 출발했으며, 금값 상승이 채굴주를 끌어올렸다. S&P/TSX 종합 지수는 동부시간 오전 9시 30분에 0.9% 오른 35,879.03포인트를 기록했다.

자세한 내용은 FXBUZ를 클릭하세요.

다음은 수요일 오전 8시 30분 CDT(1330 GMT)에 시카고상품거래소(CBOT)에서 곡물 및 대두 관련 상품 거래가 재개될 때의 전망이다.

금융 기술 제공업체 SS&C Technologies Holdings (SSNC)의 주가는 부채 재융자를 위한 자본 조달을 추진하는 가운데 수요일 프리마켓에서 2.3% 하락한 79.06달러를 기록했다. 코네티컷주 윈저에 본사를 둔 SSNC는 2031년 만기 10억 달러 규모의 전환사채(CB) 비공개 오퍼링을 발표했다. 회사는 순 공모 자금과 기간 대출 및 신용 시설을 통한 차입금을 활용해 2027년 만기 5.5% 선순위 채권 20억 달러어치를 전액 상환할 계획이다.

온라인 게임 업계의 거물 플러터 엔터테인먼트는 유기적 투자와 디레버리징, 비용 절감을 우선시하기 위해 자사주 매입 프로그램을 중단할 것이라고 신임 최고경영자가 수요일 밝혔다. 회사가 5개 분기 연속 이익 전망을 하향 조정한 뒤 나온 발언이다. 세계 최대 온라인 게임 회사인 플러터 엔터테인먼트는 규제 비용 상승과 경쟁 심화, 전략적 실책으로 과거 급성장했던 미국 시장의 성장이 둔화하면서 이익 전망을 낮출 수밖에 없었다.

세계 최대 대두 생산국이자 수출국인 브라질의 농가들이 높은 차입 비용과 더 좁은 마진에 직면함에 따라 2026/27년 대두 작물 생산량과 수출이 감소할 것으로 예상된다고 라바뱅크 네덜란드는 수요일 밝혔다. 반면 중국의 수요는 대체로 안정적으로 유지될 것으로 보인다. 생산량은 1억 7800만 미터톤으로 전망됐다.

텍사스 주와 조지아 주 등 주요 데이터센터 시장에서 민주당이 승리하면서 미국 네오클라우드 기업 주식이 프리마켓에서 하락했다. 코어위브 (CRWV)는 7.5% 하락해 하락 종목 중 가장 큰 폭의 하락을 기록한 종목 가운데 하나가 됐다. 네비우스 그룹 (NBIS)는 5.4% 하락했고, 아이렌 (IREN)은 6.1% 하락했다.

에이브포인트(AvePoint, Inc.

미국 주식은 민주당이 중간선거에서 압승을 거둔 뒤 수요일 상승 출발할 것으로 예상됐다. 투자자들은 워싱턴의 권력 분점으로 급격한 정책 변화의 여지가 제한될 수 있다고 내다봤다.

미 중간선거에서 예측 시장은 전체적인 판세를 정확히 짚었지만, 민주당이 상원과 하원을 장악하는 가운데 일부 선거에서는 예상 밖의 결과가 나왔다. 화요일 선거에 14억 8000만 달러가 넘는 금액이 내기된 가운데, 이번 결과는 예측 시장의 배당률이 정확한 선거 전망으로 이어질 수 있는지를 시험하는 계기가 됐다. 일부 선거의 가격 책정이 부정확했음에도 민주당이 상·하원 선거에서 모두 승리할 것이라는 베팅은 대체로 적중했다.

어레이 테크놀로지스 (ARRY)와 숄즈 테크놀로지 그룹 (SHLS)은 수요일 전액 주식 거래 방식으로 합병하기로 합의했다고 밝혔다. 이번 거래에서 숄즈의 가치는 약 13억 2000만 달러로 평가됐다. 양사는 태양광 장비 사업을 결합해 제품군을 확대하고 비용을 절감할 계획이다.

데이터센터 개발업체 테라울프 (WULF)는 수요일 클로드 개발사 앤트로픽과 추진하는 데이터센터 프로젝트의 자금 조달 수요를 지원하기 위해 알파벳의 구글 (GOOGL)과 신용 보강 계약을 체결했다고 밝혔다. 이 회사는 켄터키주 호스빌의 데이터센터 부지 개발을 위해 건설·엔지니어링 업체 플루어 엔터프라이즈와 기존 계약을 확대했다고도 발표했다.

WW 그레인져 채는 3분기 실적 발표 후 프리마켓에서 2% 상승해 1,427.01달러를 기록했다. 공구 제조업체는 2026 회계연도 조정된 EPS 전망을 45.50~47.25달러에서 47~48달러로, 판매 보기를 194억~197억 달러에서 198억~200억 달러로 상향 조정했다.

수요일 캐나다달러는 달러 대비 강세를 보였고, 벤치마크 정부 부채 수익률은 하락했다. 루니 CAD=는 미국 달러당 1.3949캐나다달러, 즉 71.69 미국 센트에 거래돼 0.4% 강세를 보였다. 1.3931~1.4014 범위에서 거래된 후의 움직임이다.

내비게이션 장비 제조업체 트림블 (TRMB) 종목은 프리마켓에서 9.6% 하락한 59.28달러를 기록하다. 3분기 매출은 9억 6680만 달러로, 애널리스트 예상치인 9억 7260만 달러를 밑돌다. 회사는 FY26 매출을 39억 1000만~39억 4000만 달러로 전망하다.

미국 달러 대비 호주 달러는 이틀간의 하락세를 끊고 최근 0.7068~0.6954 하락폭의 거의 61.8%를 되돌렸다. 환율은 0.7019의 10일 이동 평균에 부딪혔으며, 0.7031의 100일 이동평균에는 조금 못 미쳤다. 오늘의 큰 변동폭은 중요한 일중 반전 가능성을 시사하지만, 방향 전환 전망을 강화하려면 100-DMA를 웃도는 종가가 필요하다.

수요일 미국 증시는 민주당이 중간선거에서 압도적인 승리를 거둔 뒤 상승 출발할 것으로 예상됐다. 투자자들은 워싱턴의 분점 정부가 급격한 정책 변화의 폭을 제한할 수 있다고 봤다. 민주당은 상원과 하원 모두를 장악했으며, 도널드 트럼프 대통령에 대한 광범위한 유권자 반발 속에 여러 공화당 강세 지역에서 수 세대 만에 처음으로 놀라운 승리를 거뒀다.

세쿼이아 캐피털은 런던 사무소를 폐쇄하며, 이로 인해 여러 직원이 회사를 떠날 예정이라고 벤처 캐피털 회사는 수요일 X 게시물에서 밝혔다. 회사는 약 100억 달러의 신규 자금을 조달했다고 덧붙였다.

네오클라우드 기업 코어위브 (CRWV) 채가 미국 중간선거에서 민주당이 압승한 뒤 프리마켓에서 8% 하락해 49.40달러를 기록했다. 도이치 은행은 목표 가격을 150달러에서 125달러로 낮췄지만, 이는 해당 종목의 마지막 종료인 53.74달러 대비 약 133%의 상승폭을 시사한다. 도이치 은행은 코어위브의 자금 조달 필요와 광범위한 AI 인프라 수요의 지속성에 대한 우려가 종목에 부담을 줬지만, 이러한 우려는 과도하다고 판단한다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이끄는 공화당이 중간선거에서 참패한 것은 물가 상승이 정치적으로 얼마나 큰 독이 되는지를 상기시킨다. 조 바이든 전 대통령은 2년 전에 그 교훈을 깨달았으며, 화요일에는 공화당이 같은 교훈을 얻을 차례였다. 민주당은 하원과 상원을 모두 장악하며 ‘싹쓸이 승리’를 거뒀다.

의료기기 제조업체 세리벨 (CBLL) 주가는 프리마켓에서 15.8% 하락한 23.8달러를 기록했다. 캘리포니아 주에 본사를 둔 이 회사는 3분기 주당 55센트의 손실을 보고했다.

미국의 무역 적자는 견조한 내수가 수입을 사상 최고치로 끌어올렸음에도 9월 소폭 축소됐다. 미 상무부 경제분석국과 인구조사국은 수요일 무역 적자가 0.7% 줄어 1050억 달러를 기록했다고 밝혔다. 외신이 조사한 경제학자들은 무역 적자를 1080억 달러로 전망했다.

라이다 센서 제조업체 우스터의 (OUST) 종목이 14% 급등해 33.4달러를 기록했다.

중국과 캐나다는 수요일 에너지 분야에서 첫 장관급 회의를 열고 정책 대화와 정보 교류를 강화하기로 약속했다고 중국 국가에너지국이 밝혔다. 양국은 기존 에너지원과 재생에너지, 평화적 원자력 이용, 우라늄 자원 분야에서 교류와 협력을 강화하기로 합의했다. 성명은 이어 “양국은 에너지 기업들이 소통과 교류를 강화하고 각자의 강점을 활용해 상호 이익을 위한 에너지 무역, 기술 교류, 투자 및 프로젝트 협력 기회를 적극적으로 모색하도록 독려했다”고 덧붙였다.

유럽 전역에서 두 번째로 큰 암모니아 및 비료 제조업체인 AGF Nitrogen은 높은 가스 가격과 수요 감소에 대응하는 가운데 일부 암모니아 생산 라인의 가동을 중단했으며, 몇 주 안에 추가로 가동을 중단할 수도 있다고 최고경영자(CEO) 페트르 친그르가 외신에 밝혔다. 우크라이나와 중동 지역의 분쟁으로 인한 공급 차질은 암모니아와 질소 비료 제조에 사용되는 주요 원료이자 에너지원인 천연가스의 글로벌 가격을 끌어올렸다.

수요일 걸프 지역 대부분의 시장이 상승 마감했다. 투자자들이 미국 중간선거 여파를 가늠하고 이란 전쟁에 대한 워싱턴의 다음 행보를 주시하는 가운데 두바이가 역내 상승을 주도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁이 자신이 속한 공화당의 중간선거 참패에 영향을 미쳤다고 인정했다.

EUR/GBP는 수요일 이른 시간에 추세를 규정하는 10일 이동 평균을 소폭 상회했다. 이 돌파는 월요일의 강세 하라미 캔들과 화요일의 작은 망치 캔들에 더해져 매도세가 약해지고 있을 수 있음을 시사했다. 그러나 이 통화쌍은 10월 15일 10-DMA를 상회했지만, 해당 평균 위에서 종가를 형성하는 데 실패했다.

NNN REIT의 3분기 순수익은 1억 992만 8000 미국 달러.

UWM 홀딩스의 3분기 조정 EBITDA는 1억 7826만 1000 미국 달러…

MFA 파이낸셜의 3분기 배당금은 0.36 미국 달러.

플래티넘 인더스트리의 2분기 연결 순이익은 인도 루피 7710만이다.

캐나다는 금과 주로 미으로 향하는 에너지 수출 증가에 힘입어 9월 53억 5000만 캐나다 달러(38억 3000만 달러)의 무역 흑자를 기록했다. 이는 2022년 5월 이후 가장 큰 규모라고 수요일 발표된 자료에서 나타났다. 이 두 품목의 대미 선적이 늘면서 9월 미 수출은 0.7% 증가했고, 캐나다 통계청에 따르면 최대 교역 상대국과의 무역 흑자는 8월 121억 캐나다 달러에서 123억 캐나다 달러로 확대됐다.

절삭 공구 및 엔지니어링 부품 제조업체 케나멘탈의 종목은 장전 거래에서 4.4% 상승해 31.87달러를 기록했다. 회사는 텅스텐 가격이 안정세를 보인 데 힘입어 연간 조정 이익 전망치를 상향했다. 2027 회계연도 조정 주당순이익은 기존 주당 4.15~5.15달러에서 주당 5~6달러로 전망했다.

데이터센터 개발업체 테라울프 (WULF)는 수요일, 앤스로픽과 체결한 190억 달러 규모의 데이터센터 임대 약정에 필요한 자금 조달을 지원하기 위해 알파벳의 구글 (GOOGL)과 신용 보강 계약을 확보했다고 밝혔다.

미국 주택 건설업체 주가는 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 장악한 뒤 개장 전 상승했다. UBS는 민주당의 의회 장악으로 건축 자재 관세가 인하될 가능성이 커질 수 있다고 밝혔다. 관세가 신규 주택 원가를 약 7,500달러 높이는 것으로 추산되는 만큼, 관세 인하는 주택 구매 부담을 줄일 수 있다.

사우던 페트로케미컬 인더스트리 코퍼레이션의 2분기 연결 순이익은 인도 루피 4억 7060만이다.

라빈드라 에너지의 2분기 콘솔 순이익은 1억 9050만 인도 루피다.

ADP 전국 고용 보고서에 따르면 미국의 민간 고용 증가세는 10월에 더욱 확대됐다. 이 보고서는 수요일 발표됐다. 지난달 민간 고용은 8만 6,000명 증가했다.

V Group Inc의 목표 주가를 상향 조정한 BofA 글로벌 리서치의 알림은 해당 조치가 관련 없는 회사인 루이지애나-퍼시픽 코퍼레이션에 대한 것이었으므로 철회되었습니다. 정정된 알림을 보려면 여기를 클릭하세요.

어레이 (ARRY)와 숄즈 테크놀로지 그룹 (SHLS)은 수요일 숄즈의 기업 가치를 약 13억 2000만 달러로 평가하는 전량 거래 방식으로 합병하기로 합의했다고 밝혔다. 양사는 태양광 장비 사업을 통합해 제품군을 확대하고 비용을 절감할 계획이다. 이번 거래로 트래커와 장착 시스템을 포함한 어레이의 태양광 구조 장비와 배선 및 케이블 관리 시스템을 포함한 숄즈의 전기 인프라 제품이 결합된다.

미 중간선거에서 도널드 트럼프의 공화당이 참패하면서 일부 무역 파트너들이 그의 대립적인 정책에 반기를 들 수 있지만, 집권 마지막 2년 동안 그를 자극하지 않도록 신중하게 행동해야 할 수도 있다. 화요일 민주당은 상원과 하원에서 모두 다수당을 차지했다. 미 유권자들은 지속적인 물가 상승의 원인으로 이란 전쟁과 함께 지목된 관세 등 트럼프의 정책에 엄중한 심판을 내렸다.

미 의약품 유통업체 센코라(COR)의 주식이 프리마켓에서 2% 상승해 347.49달러를 기록했다.

JP모건은 수요일 분석 노트에서 중동 지역 분쟁으로 수개월간 차질을 빚었던 글로벌 석유 시장이 다시 흑자로 돌아서고 있다고 밝혔다. 중동 지역의 수출 회복과 글로벌 수요 약화가 맞물리면서 공급이 소비를 앞서고 있다는 설명이다.

건강보험사 CVS 헬스의 채는 프리마켓에서 2.2% 하락한 89.42달러를 기록했다. 회사는 두 개의 독립적인 상장 기업으로 분할할 계획이며, 2028년 상반기 완료를 목표로 한다. CVS 헬스의 최고경영자 데이비드 조이너는 보험 및 헬스서비스 회사를 이끌고, 그룹 사장 프렘 샤는 CVS 파머시의 최고경영자가 될 예정이다.

피델리티 내셔널 인포메이션 서비스즈 주식, 프리마켓에서 약 19% 하락한 31.74달러…

에어로플렉스 엔터프라이즈의 2분기 연결 순이익은 인도 루피 2억 5650만이다.

미 중간선거에서 민주당이 압승한 뒤 미국 교도소 운영업체 종목이 장전 거래에서 하락했다. 민주당은 화요일 상원과 하원 모두를 장악해 수 세대 만에 처음으로 공화당의 아성을 무너뜨렸으며, 이는 도널드 트럼프 대통령에게 큰 타격이 됐다. 교도소 운영업체 지오 그룹과 코어시빅 주식은 각각 6.7%, 5% 하락했다.

레볼루트는 10여 년 전 더 저렴한 외환 수수료를 약속하며 핀테크 기업으로 출범한 뒤 빠르게 성장해 유럽 전역에서 가장 가치가 높은 스타트업이자 수백 년 역사의 거대 은행들에 도전하는 기업으로 부상했다. 수요일 레볼루트는 투자 유치 라운드를 완료해 가치 평가액이 1150억 달러로 확정됐다. 이에 따라 비상장 시장 투자자들의 관점에서 바클레이즈(BARC)와 같은 여러 전통 은행보다 가치가 높은 기업이 됐다.

클라우드 보안 기업 (DDOG) 데이터도그의 주가는 프리마켓에서 17.5% 급락해 182달러를 기록했다.

USD/캐나다달러에서 1.4013에서 1.3930까지 큰 폭으로 하락했다. 이번 움직임으로 일일 구름 기저와 최근 저점의 지지 수준이 무너졌다. 10월 29일 10일 이동 평균이 100일 이동평균 아래로 교차하면서 약세 신호가 나타났다.

달러화가 하락하면서 금속 수요가 늘어난 가운데, 민주당이 미 중간선거에서 압승한 뒤 투자자들이 연방준비제도의 금리 전망에 관한 새로운 신호를 얻기 위해 이번 주 미국 고용 데이터를 기다리면서 수요일 금값이 3% 상승했다. 현물 금 XAU=은 1234 GMT 기준 온스당 4,046.74달러화로 상승했으며, 8월 19일 이후 최대 일일 상승폭을 기록할 것으로 보였다. 앞서 장중에는 4,050.99달러화까지 올라 10월 29일 이후 최고치를 기록했다.

멜코 리조트 앤드 엔터테인먼트(Melco Resorts & Entertainment Ltd.)의 3분기 세전 이익은 미국 달러 -744만 6000이었다.

글로벌 인디미니의 3분기 합산 비율은 94.8%이다.

사우스웨스트 가스의 3분기 순수익은 1278만 3000 미국 달러이다.

트윈 디스크의 1분기 순수익은 340만 미국 달러이다.

스마트렌트의 3분기 순손실은 390만 미국 달러다.

애틀랜타 브레이브스의 3분기 조정된 OIBDA는 미국 달러 4058만 4000이다.

AI가 애플 (AAPL)에 타격을 주고 있다. 데이터센터 구축에 막대한 자금을 쏟아붓는 다른 대형 기술 기업들과 달리, 아이폰 제조업체인 애플은 계속 흑자를 내고 이를 주주들에게 돌려주고 있다. 그러나 메모리 칩 가격을 꾸준히 끌어올리는 호황이 더 많은 기업을 그 소용돌이 속으로 끌어들이고 있다.

올해 유엔 기후 정상회의가 월요일 터키의 지중해 도시 안탈리아에서 시작되며, 전기화의 속도를 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 12일 동안 약 10만 명이 참석할 것으로 예상되는 이 회의가 추구하는 목표는 충분히 가치 있으며, 기후 현실주의를 냉소주의자와 근시안적인 사람들, 기후변화를 부정하는 사람들로부터 되찾을 기회를 제공한다. 기후변화를 막기 위한 노력을 무력화하는 데 포퓰리즘이 큰 역할을 하고 있으며, 이는 지구 온난화가 사기라는 도널드 트럼프 미 대통령의 주장에 힘입은 것이다.

인공지능 붐에 투자자들이 지쳐가고 있다. 데이터센터를 과도하게 짓는 업체인 오라클의 주가는 현금 소진 규모가 줄어들 것이라는 기대 속에 급등락했다. 스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스 (SPCX)와 앤트로픽은 신규 부채 조달에 어려움을 겪었다.

AI 기반 쇼핑의 부상은 월마트 (WMT)와 아마존 (AMZN) 같은 소매업체에 난제를 안기고 있다. 수익성이 높은 광고 매출과 그 기반이 되는 고객 데이터를 위협하지 않으면서 AI 에이전트가 자사 웹사이트에서 쇼핑하도록 지원하는 방법이 관건이다. 데이터 기업 이마케터의 전망에 따르면, 소매업계 강자인 월마트와 아마존은 세계 최대 규모의 리테일 미디어 사업자 두 곳이기도 하며, 추정 744억 달러 규모의 미국 리테일 미디어 광고비 지출에서 합산 88%의 점유율을 차지하고 있다.

미·이스라엘의 대이란 전쟁과 도널드 트럼프 미 대통령의 무역 관세로 큰 타격을 입은 아시아 국가들은 민주당이 그의 가장 해로운 정책을 억제할 수 있기를 기대하고 있다. 화요일 투표의 초기 결과에서 공화당을 상대로 의석을 늘린 것으로 나타나면서, 민주당은 미 중간선거에서 하원과 상원을 장악할 것으로 예상됐다. 트럼프 대통령은 계속 재임하겠지만, 정부 지출을 통제하고 트럼프 대통령과 그의 가족 및 측근에 대한 조사를 개시할 의회 권한을 활용할 수 있는 민주당에 의해 그의 뜻을 관철하는 능력이 제약될 수 있다.

가구 소매업체 웨이페어 주식은 프리마켓에서 2% 상승한 113.70달러를 기록했다. 제품에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 3분기 매출액과 이익 추정치를 웃돌았다.

칼 아이칸이 지배하는 CVR 에너지 종목은 인수 관련 후속 공모의 가격이 책정된 뒤 수요일 장 시작 전 1.9% 하락한 47.69달러를 기록했다. CVR은 화요일 늦게 주당 47.55달러에 1050만 주를 발행해 비용 차감 전 총 5억 달러를 조달한다고 발표했다.

하이델베르크 머티리얼즈 (HEI)는 2027년 전력 비용의 50~60%를 올해 헤지 가격보다 낮은 가격으로 헤지했다고 최고재무책임자 르네 알다흐가 예상치를 웃도는 3분기 실적을 발표한 뒤 기자들에게 밝혔다. “다만 디젤과 석탄 등 다른 비용도 있습니다. 2027년 에너지 비용 상승률은 한 자릿수 중반에서 후반대가 될 것으로 보고 있으며, 가격 책정과 효율성 개선 조치를 통해 이를 완화할 것입니다”라고 그는 말했다.

TOPNEWS Canada 페이지에서 Morning News Call Canada를 읽을 수 있습니다.

뉴로네틱스의 3분기 영업 비용은 미국 달러 2130만이다.

글로벌 기업들은 수요일 민주당의 미 의회 장악이 단기 전망을 바꿀 가능성은 낮다고 밝혔다. 기업들은 에너지와 원자재 비용 상승, 경제적 부담이 커진 미 소비자 등으로 어려움을 겪고 있다. 다만 일부 기업은 정치적 안정 가능성을 환영했다.

비파디 에너지의 3분기 귀속 순이익은 마이너스 3280만 미국 달러.

수요일 데이터센터 종목은 하락한 반면, 민주당이 의회 주도권을 장악한 뒤 청정에너지 주식은 상승했다. 이에 투자자들은 AI 붐에 대한 감시 강화와 정책 우선순위 변화에 대비해 포지션을 재조정했다. 공화당의 전통적 강세 지역과 주요 데이터센터 거점인 텍사스 주와 조지아 주에서 승리한 민주당의 압승으로 워싱턴에 분할 정부가 들어서게 되며, 공화당이 의회를 장악해 수혜를 입은 산업에 대한 의회의 감독이 강화될 가능성이 커졌다.

일렉트로썸 (인도)의 2분기 연결 순이익은 -1억 9970만 인도 루피다.

1% 미만의 편차에 적용되며, 주당 수치에는 적용되지 않는다.

의료기기 제조업체 짐머 바이오멧 홀딩스의 주식이 프리마켓에서 3% 상승해 100달러를 기록했다. 회사는 연간 조정 이익 전망치를 주당 8.47~8.59달러에서 8.50~8.60달러로 상향했다.

1% 미만의 편차에 적용되며, 주당 수치에는 적용되지 않는다.

미국 민주당이 중간선거에서 거둔 ‘블루 웨이브’ 승리는 이미 세계 다른 지역에도 파장을 일으키고 있으며, 무역 파트너와 전략적 동맹국, 적국 모두 이번 결과가 미칠 영향을 주시하고 있다. 미 대통령 도널드 트럼프가 의회 통제권을 상실한 것이 8개월째 이어지는 자국의 이란과의 분쟁을 어떻게 전개시킬지는 아직 분명하지 않다. 유권자들은 분쟁에 지친 모습을 보였으며, 많은 이들이 고통스러울 정도로 치솟은 유류 가격의 원인을 이 분쟁으로 돌리고 있다.

캐나다 석유·가스 생산업체 세노버스 에너지의 미국 상장 주식 CVE.N은 프리마켓에서 2.5% 오른 31.52달러에 거래됐다. 회사는 기록적인 업스트림 생산량과 정유 마진 개선에 힘입어 3분기 이익이 증가했다고 발표했다. 3분기 이익은 33억 6000만 캐나다 달러로, 전년의 12억 9000만 캐나다 달러에서 증가했다.

수요일 글로벌 종목은 밤사이 기록한 저점에서 회복했고, 달러화는 하락했다. 미 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 장악한 뒤 나타난 움직임이다. 이는 급성장하는 AI 부문이 규제 당국의 감시에 발목을 잡힐 수 있다는 우려를 키웠다.

하모니 바이오사이언스 홀딩스의 3분기 총이익은 미국 달러 1억 8823만 1000.

L.B. Foster의 3분기 판매 미국 달러 1억 6800만.

피델리티 내셔널 인포메이션 서비스즈의 3분기 조정 이자·세금·감가상각비 차감 전 이익(EBITDA) 마진 42.9%…

엑스펠의 3분기 순수익은 미국 달러 1630만이다.

매디슨 스퀘어 가든 엔터테인먼트의 1분기 영업 수익은 970만 미국 달러.

나비타스 세미컨덕터 (NVTS) 주식이 프리마켓에서 12.2% 상승해 9.6달러를 기록했다.

HP는 수요일, 메모리 칩 부족으로 가격이 상승하고 업계의 급격한 침체가 촉발된 가운데 PC 제조업체를 이끌 최고경영자로 전 GSK 최고경영자이자 마이크로소프트 이사회 구성원인 엠마 월름슬리를 선임했다. 월름슬리는 1월 4일 임시 최고경영자 브루스 브라우사드의 뒤를 이어 취임하며, 브라우사드는 칩 버그를 대신해 이사회 의장을 맡는다. 2017년부터 지난해 12월까지 GSK를 이끈 월름슬리는 기술 하드웨어 분야에서 일한 경험이 없지만, HP는 부진한 PC 시장을 되살리고 AI 탑재 기기 수요를 활용하려 한다.

크래프트 하인즈는 수요일, 북미 커피 사업을 매각한다고 밝혔다. 거래에서 해당 사업의 가치는 6억 5000만 달러로 평가됐다. 스티브 케이힐레인 최고경영자(CEO)가 핵심 포장식품 및 조미료 사업에 집중하기 위한 조치다.

미 중간선거에서 민주당이 압승한 것은 이란 전쟁의 여파와 성장 및 물가 상승을 부추긴 AI 붐에 대응하고 있는 시장에 또 하나의 변수가 됐다. 이는 세계 최대 경제국의 부채 부담이 커지는 가운데 나온 결과다. 수요일 선거 결과에 대한 시장의 전반적인 반응은 미미했다.

우버는 수요일 운전자 부족, 연료비 상승, 중동 지역 분쟁으로 인도와 브라질에서 캐나다에 이르기까지 차량 호출 서비스의 성장이 둔화되면서 월가의 예상치를 밑도는 4분기 이익을 전망했다. 성장 둔화로 우버는 인수합병과 자율주행차 사업 확장에 자금을 투입하는 가운데 운전자 모집과 유지를 위해 더 많은 비용을 지출하고 있다. 다라 코스로샤히 최고경영자(CEO)는 애널리스트들에게 회사가 인센티브 지출을 승객에서 운전자로 옮기고 있으며, 이는 요금 인상으로 이어질 수 있다고 말했다.

CVS 헬스는 수요일 소매 약국 사업을 보험 및 약국급여관리(PBM) 사업과 분리해 두 개 회사로 나눌 예정이라고 밝혔다. 이는 인수를 통해 수년간 구축해 온 의료 복합기업을 대대적으로 해체하는 조치다. 이번 분할은 CVS와 같은 수직 계열화 의료 기업에 대한 의원과 규제 당국의 감시가 강화되는 가운데 이뤄진다.

인도 뷰티 소매업체 나이카는 프리미엄 브랜드와의 파트너십 및 고객 획득 비용 절감을 통해 패션 사업의 마진을 높이는 데 주력하고 있다고 경영진이 수요일 밝혔다. 2분기 흑자가 거의 세 배로 늘어난 뒤 나온 발언이다. 나이카 패션은 “2030 회계연도까지 상각 전 영업이익 마진을 한 자릿수 후반대로 끌어올린 뒤 안정기에 10% 이상을 달성하는 것”을 목표로 하고 있다고 해당 사업부의 최고경영자 아비지트 다바스가 실적 발표 콘퍼런스콜에서 밝혔다.

캐나다의 세노버스 에너지는 기록적인 원유 생산량과 정유 마진 개선에 힘입어 3분기 흑자가 증가했다고 수요일 발표했다. 연료 시장의 공급 부족이 지속되는 가운데 공급 차질과 지정학적 불확실성이 원유 대비 디젤, 휘발유 및 항공유 가격을 뒷받침하면서 정유 마진이 확대됐다. 가격 스프레드가 개선되면서 정유 사업 비중이 큰 통합 석유 생산업체들의 수익성이 높아졌다.

솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈 (SOLS)는 데이터센터의 원자력·냉매·전자 소재에 대한 강한 수요와 가격 상승에 힘입어 3분기 실적이 예상치를 웃돌자 수요일 2026년 전망을 상향 조정했다. AI 인프라에 대한 투자 급증과 칩의 복잡성 증가는 냉각 시스템, 고성능 컴퓨팅 및 원자력 발전에 사용되는 특수 소재 제조업체의 제품 수요를 끌어올리고 있다. 3분기 전자 소재 매출액은 31% 넘게 증가한 1억 3500만 달러를 기록했다.

미 중간선거에서 민주당이 압승한 것은 미국의 국채 신용 등급에 긍정적이라고 유럽 전역에 기반을 둔 신용평가사 스코프 레이팅스가 수요일 밝혔다. 스코프 레이팅스의 국가 및 공공 부문 신용등급 담당 전무이사 에이코 지버트는 민주당이 하원과 상원 모두를 장악하고 도널드 트럼프 미 대통령이 공화당의 패배를 신속히 수용한 것은 미의 ‘견제와 균형’ 체제의 견고함을 확인해 준다고 말했다.

비만 치료제 제조업체 노보 노디스크는 수요일 위고비 알약의 분기 매출이 예상치를 웃돌자 올해 들어 세 번째로 2026년 전망을 상향 조정했다. 이는 미국 경쟁사 일라이 릴리에게 빼앗긴 입지를 회복하려는 덴마크 기업의 노력에 힘을 실어줬다. 최근 몇 년간 매출과 주가가 하락한 뒤 비만 치료제 경쟁에서 다시 입지를 회복하고 있는 노보는 고정 환율 기준 연간 조정 매출 및 조정 영업이익 전망을 기존 보합~6% 감소에서 2% 성장~2% 감소로 상향 조정했다.

투자자들이 도널드 트럼프 대통령의 공화당이 중간선거에서 의회 장악력을 잃은 뒤 미·이스라엘의 대이란 전쟁과 관련한 워싱턴의 다음 행보를 기다리는 가운데, 수요일 변동성이 큰 거래에서 유가가 배럴당 3달러 넘게 하락했다. 브렌트 선물 LCOc1은 그리니치 표준시 14시 17분 기준 배럴당 3.20달러, 즉 3.09% 하락한 100.40달러를 기록했다. 미 서부 텍사스산 경질유 선물 CLc1은 3.01달러, 즉 3.13% 하락한 93.08달러를 기록했다.

민주당이 공화당으로부터 의회 장악권을 되찾기 위한 경쟁에서 우위를 점하면서, 투자자들은 AI 등 분야의 규제 및 감독 강화 가능성과 재정 상황을 복잡하게 만들 수 있는 입법 교착 상태에 직면했다. 디시전 데스크 HQ는 화요일 치러진 미 중간선거에서 민주당이 하원 장악권을 차지할 것으로 전망했다. 민주당의 하원 승리는 널리 예상됐지만, 상원 장악권은 여전히 불확실했다.